Евгения, дочь американских эмигрантов, является морганатической женой немецкого принца, которого убеждают развестись с ней в пользу государственного брака. Она и ее брат-художник Феликс отправляются в Бостон, чтобы встретиться с дальними родственниками, отчасти в надежде заключить выгодный брак. Остроумие, веселость и то, что Ребекка Уэст называет "ясным солнечным очарованием", сделали этот мастерски написанный короткий роман одним из самых популярных романов Джеймса.