Это осень 1850 года, в нескольких милях от Бостона. В дом сурового мистера Вентворта без предупреждения приезжают двое гостей из Европы, Евгения и Феликс, дочь и сын его сводной сестры. Гертруда, одна из двух дочерей Вентворта, сразу же влюбляется в своих кузенов, считая их утонченными и светскими людьми. Она отворачивается от местного унитарианского священника мистера Брэнда, который навещал ее, чтобы насладиться удовольствиями и развлечениями, которые предлагает Феликс. Другой богатый сосед, мистер Эктон, неравнодушен к Евгении, которая переживает развод с европейским аристократом. Неужели нищие европейцы используют американцев? Или это настоящая любовь?